MARINA DI CARRARA – The Italian Sea Group S.p.A. (la “Società“), operatore globale della nautica di lusso, annuncia la propria intenzione di procedere ad una offerta e quotazione delle proprie azioni ordinarie (le “Azioni“) sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (la “Quotazione”).
L’OFFERTA
L’Offerta consisterà nel collocamento, in parte, di azioni di nuova emissione e, in parte, di azioni poste in vendita da GC Holding S.p.A. – società controllata da Giovanni Costantino, Amministratore Delegato della Società – (l’“Offerta”), riservata ad investitori istituzionali al di fuori degli Stati Uniti ai sensi della Regulation S del U.S. Securities Act del 1933 (come successivamente modificato), inclusi gli “investitori qualificati” in Italia (come definiti dalla normativa italiana applicabile).
Nel corso dell’Offerta, la Società offrirà azioni di nuova emissione rinvenienti da un aumento di capitale con un obiettivo di raccolta lordo di circa 50 milioni di euro.
In relazione all’Offerta, GC Holding S.p.A. fornirà un’opzione di over-allotment a copertura di potenziali sovrallocazioni che sarà ulteriormente supportata da un’opzione greenshoe fornita da GC Holding S.p.A., entrambe in linea con la prassi di mercato per operazioni simili.
La Società e GC Holding S.p.A. assumeranno impegni di lock-up secondo la prassi di mercato per specifici periodi di tempo successivi all’Offerta.
La struttura definitiva dell’Offerta, ivi inclusa la relativa dimensione e le altre condizioni rilevanti, sarà determinata e comunicata immediatamente prima dell’inizio dell’Offerta.
L’Offerta soggetta alle condizioni di mercato da valutarsi al momento considerato e al ricevimento delle necessarie approvazioni da parte di Borsa Italiana S.p.A. e Consob della documentazione relativa all’Offerta e alla Quotazione.
Nell’ambito dell’Offerta, Intermonte SIM S.p.A. e Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG rivestiranno il ruolo di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners. Intermonte SIM S.p.A. agirà anche in qualità di Sponsor ai fini della Quotazione.
CORNERSTONE INVESTORS
Nell’ambito dell’Offerta, due investitori istituzionali e qualificati, (i) Alychlo NV, la società di investimento della famiglia dell’imprenditore Marc Coucke e (ii) Giorgio Armani S.p.A., primaria azienda della moda e del lusso fondata da Giorgio Armani (i “Cornerstone Investors”), si sono impegnati, disgiuntamente, a sottoscrivere e/o acquistare, al prezzo di offerta, azioni per un numero complessivo pari a circa il 15% delle azioni in circolazione post Offerta a fronte di un’attribuzione di dette azioni garantita.
IMPIEGO DEI PROVENTI
La Società intende raccogliere nell’ambito dell’Offerta proventi lordi per circa 50 milioni di euro dal collocamento delle azioni di nuova emissione e prevede di utilizzare i proventi netti principalmente per l’attuazione dei propri obiettivi strategici e, in particolare, (i) il consolidamento della propria posizione di mercato nel settore della nautica di lusso di grandi dimensioni, concentrandosi sulla costruzione di yacht fino a 100 metri di lunghezza, (ii) il miglioramento della percezione dei propri marchi, stipulando accordi di collaborazione con i più famosi marchi del settore del lusso e “archistar“, e (iii) l’aumento della propria capacità produttiva anche attraverso l’acquisto di cantieri navali europei (ad es. Italia, Turchia e Grecia).
Ad esito dell’Offerta GC Holding S.p.A. rimarrà l’azionista di maggioranza della Società.
